Сопровождение Личного Финансового Плана

Постоянная поддержка в реализации финансово-инвестиционного плана клиента со стороны консультанта, помощь в технических вопросах при инвестировании и консультирование клиента по любым вопросам управления личными финансами.

Сопровождение ЛФП и включает в себя:
- отчет о состоянии инвестиционного портфеля на конец отчетного периода, согласно договора (месяц, квартал, полугодие, год);
- учет фактических инвестиционных операций;
- личные консультации в течение срока действия договора;
- план-факторный анализ (отчет) за период (месяц, квартал);
- обновление плана в соответствии с фактом по окончанию периода (месяца, квартала), рекомендации на следующий период;
- консультирование по любым вопросам личных финансов в течение периода.

 

Все услуги

На все интересующие Вас вопросы поможет ответить семинар по управлению личными финансами.