Консультация

Консультационные услуги в сфере управления личными финансами и выгодного инвестирования свободного капитала. Консультация в сфере личных финансов поможет клиенту сориентироваться в вопросах от самых простых, таких как выбор депозита или кредита до подготовки налоговой декларации и документов на вычет по налогу на доходы физических лиц.

 

Индивидуальная консультация

Производится при личной встрече, по e-mail, по телефону. Эта услуга включает в себя следующие темы:

- Подбор депозита
- Помощь в получении кредита
- Планирование пенсионного обеспечения
- Подбор страховых решений
- Подбор варианта перевода накопительной части пенсии
- Анализ финансового состояния домохозяйства
- Налоговые консультации (составление декларации на доходы физического лица, получение вычетов по НДФЛ)
- Подбор инвестиционных решений

 

Все услуги

 

Рекомендует ознакомиться с понятием Личного финансового плана.